Asistente de ventas Junior

• Dar seguimiento a la ejecución de órdenes de los clientes a través del coordinador de ventas
• Preparar la documentación para reuniones con clientes
• Elaborar, dar seguimiento y asegurarse de que los clientes envíen las autorizaciones de operaciones diariamente ya sea por llamada telefónica grabada, correo o minuta firmada.
• Registro diario de los movimientos en las cuentas de los clientes para asegurarse de que las carteras están actualizadas diariamente.
• Preparar, revisar y Enviar la información mensual a clientes en los primeros cinco días del mes.
• Actualización de información de clientes en expedientes y bases de datos.
• Gestionar cualquier documentación de clientes que deba ser actualizada
• Recabar toda la información necesaria para apertura de cuentas, enviar a la asistente administrativa toda la información que se requiera para que sean completados los formularios, dar seguimiento a la apertura de cuentas y su registro en los sistemas.
• Asegurarse de documentar las reuniones de corredores con clientes al menos cada tres meses y enviar al Asistente Administrativo designado la información para que quede archivada como respaldo.
• Colaborar con el corredor en la revisión y actualización constante de los portafolios de clientes
• Dar seguimiento al fondeo y créditos o débitos correspondientes en las carteras de clientes por operaciones realizadas
• Elaborar cualquier documentación requerida por el corredor
• Registrar cualquier ingreso o egreso por traspaso de títulos
• Ejecutar cualquier solicitud especial requerida por los clientes o por el ejecutivo al que atiende
• Seguimiento diario a noticias relevantes de actualidad que puedan afectar el desempeño de las inversiones
• Llevar el inventario al día.